“必读亮点一:6G万物互联实现的关键，这样的资源已经成为兵家必争之地。
目前，国内卫星互联网市场正进入政策改革和加速建设期。中信证券表示，参考星链工程的发展历程，预计中国卫星互联网将迎来十年黄金发展期，带动万亿产业规模。
卫星互联网具有覆盖广、时延低、网速高、成本低的特点，是实现6G与万物互联融合的关键。低轨卫星通信网络背后的空间资源和战略价值，已经成为大国之间的必争之地。基于国际电信联盟(ITU)新的分配原则，运营商必须在两年内发射10%的卫星，五年内发射50%，七年内完成部署。如果他们不能按时达到要求，将被视为放弃相应的资源所有权。信达证券表示，随着2020年卫星互联网首次纳入新基础设施范畴，卫星互联网上升为国家战略工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“化蝶”的重要历史发展机遇期。
必读新闻二:工信部将重点关注通用AI等未来产业领域，AI+行业应用商业化进程有望加速。
工信部副部长许晓兰表示，工信部将积极培育新赛道、新产业，聚焦通用人工智能等未来产业领域，以场景应用为牵引，加速技术迭代，推动技术产业化。强化企业在科技创新中的主体地位，形成以大企业为主力军、专业化创新型中小企业为生力军、大中小企业融合发展、政产学研用高度协调、创新链产业链资金链人才链深度融合的发展生态，加快先进制造业集聚区、高新技术产业园区和自主创新示范区建设。
浙商证券表示，海外厂商陆续推出AIGC应用收费计划，AI+行业应用商业化进程有望加速。国内方面，一方面大规模车型的监管政策不断完善，全面商用的时间逐渐临近；另一方面，下半年国内软件厂商大型模型应用产品密集发布，看好的AI应用在下半年迎来政策和需求共振。
必读新闻三:千亿美元市场的“井喷”让这个细分行业火了起来。
据报道，寻求进入快速增长的减肥药市场的合同药物制造商正在投资数十亿美元，以扩大或建设装满注射笔的工厂，这些注射笔用于应用诺和诺德的Wegovy和其他治疗方法。
GLP-1药物以减肥产品的“网络名人”的身份爆发。因为GLP-1是通过注射给药的，类似于胰岛素，在这种背景下，注射笔变得炙手可热。根据辉瑞报告，预计2030年GLP-1在二型糖尿病和肥胖领域的全球市场规模将达到900亿美元。其中，用于二型糖尿病的药物市场约占350-400亿美元，用于减肥的药物市场约占500-550亿美元。因此，全球制药公司纷纷抢滩布局GLP-1。在以诺和诺德百亿美元大型单品Smegrupeptide为代表的相关产品带动下，糖尿病和肥胖两大领域近千亿美元的全球市场加速扩张，催化注射笔行业迎来新的发展机遇。东吴证券认为，下游的蓝海市场为上游的注射笔生产、代工、设备打开机会，下游+上游的注射笔进口打开替代机会。
必读新闻4:华为另一重磅品牌量产，搭载先进智能驾驶系统ADS2.0和鸿蒙系统4.0座舱。
据Aouita董事长兼CEO微博透露，10月11日，未来智能豪华轿跑Aouita 12在重庆量产，即将正式上市交付。据介绍，奥威塔科技致力于打造国际化高端智能电动汽车品牌。长安汽车、华为、当代Amperex Technology Limited分别在整车研发、智能汽车解决方案、智慧能源生态等领域赋能奥伊塔科技，共同打造具有“新架构、强计算、高压充电”三大特性的领先智能电动汽车技术平台CHN。基于“未来美学”，Aouita 12搭载华为先进的智能驾驶系统ADS2.0和鸿蒙系统4.0座舱，致力于开拓中大型纯电动智能豪华轿跑新市场。
国泰君安研究报告称，华为是消费电子和ICT领域的领导者，汽车业务有望复制手机的成功经验，ai技术将赋能汽车智能化。在华为技术和渠道优势的支持下，华为智能品牌有望实现销量爆发。随着华为汽车业务的发展，整车合作企业和优质零部件企业有望实现超越行业的快速增长。
泰小谷钛媒体金融研究院
2023.10.13"
